初期設定

個別に登録

 

お客様情報を登録する

お客様の会社情報を実際に追加する方法について説明します。

1、顧客の基本情報を登録する

①「顧客管理」をクリックして、②「顧客登録」をクリックします。

2、基本的な情報を登録する:必須項目を入力

③顧客氏名(漢字)

④メールアドレス:配信するメールアドレスを設定してください

⑤法人・個人事業主・個人:いずれかを選択してください

(数字での登録)1=個人 2=法人 3=個人事業主

ヘルプサイトキャプチャ

3、画面一番下の「登録」をクリックで登録完了

 

更に顧客の詳細を登録する

1、最初に登録しておくと便利な項目

    • 基本情報:「会社名」
    • 会社情報:「設立年月日」・「決算月」
    • 個人情報・「生年月日」

★決算のお知らせ・誕生日や会社の設立記念日のお祝いメールを自動で送信できます
(別途、メール配信の設定が必要です)

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