CSVで一括登録とは？

導入時の登録や、20件以上の登録の場合は、CSVファイルを使った一括登録が便利です。お手持ちのExcelリストの情報を指定のフォーマットで入力するだけで、大量のリスト（1回につき1,000件まで）を登録することができます。

操作方法

１．MiG専用のフォーマットをダウンロードし、ファイルを開きます。

システム画面にログインし、［顧客管理］⇒［顧客一括登録］をクリックします。［CSVテンプレートダウンロード］をクリックすると、ダウンロードが開始するので、ファイルを開いてください。

このようなファイルです。

※1回につき1,000件まで登録可能です。1,000件以上の場合、データを数回に分けて登録してください。

２．手持ちのExcelリストの情報をコピーして貼り付けます。

メルマガに必要な情報は以下２点です。
※新規登録の場合、A列　顧客IDは空欄のまま登録してください。
　システム上、自動のIDが登録時に付与されます。

• B列　顧客氏名（漢字）
• D列　メールアドレス　※記入しなくても登録は可能です。

下記情報も入力できるとより便利です。

• L列　生年月日　・・・　誕生日のお知らせを自動で送れます。
• M列　ラベル　詳細はこちら
• AC列　設立記念日　・・・　設立記念日のお知らせが自動で送れます。
• AD列　規模　・・・　顧問先分布図のグラフが作成できます。
• AE列　決算月　・・・　決算のお知らせが自動で送れます。
• AF列　月額顧問料　・・・　顧問先分布図のグラフが作成できます。
• AG列　年間報酬額　・・・　顧問先分布図のグラフが作成できます。

 

３．メルマガの配信情報を入力します。

メルマガの配信情報を個別に設定することができます。
入力しないと自動配信のメルマガが配信されませんのでご注意ください。

• N列　業種メール配信　・・・　以下より配信したいメルマガのテキストを入力してください。業種ごとのメルマガが配信できます。
• • 飲食業
  • 医業
  • 歯科業
  • 美容業
  • 介護
  • 建設業
  • 不動産業（相続）
  • 不動産業（登記）

• O列　ビジネスメルマガ　・・・　「総合」と入力すると、ビジネスメルマガが配信できます。
• P列　めくれるメルマガ　・・・　以下より配信したいメルマガのテキストを入力してください。めくれるマガジンが配信できます。※オプション機能となります。
• • 経営マガジン
  • 相続贈与相談センターマガジン　※アックス資産税パートナーズの先生方限定
  • 相続贈与マガジン
  • 労務マガジン
  • S労務マガジン　　※アックス社会保険労務士パートナーズの先生方限定
• Q列　トリガーメール送信可　・・・　0＝送信不可、1＝送信可　で入力します。

４．CSVファイルを保存し、MiGシステム上にて一括登録をします。

システムに戻り、［顧客管理］⇒［顧客一括登録］をクリックし、［ファイルを選択］を選択し、先ほど保存したCSVファイルを選択し、［✔一括登録］をクリックします。

 

ファイル名が確認できたら、［✔一括登録］をクリックします。

 

５．「登録が完了しました。」がでたら完了です。

エラーが出たときは？

エラーメッセージをご確認ください。

エラーの原因がわからない場合は、アックスコンサルティングまでご連絡ください。

03-5420-2711